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Após impedir o suicídio de uma jovem numa praia portuguesa, Bond recebe uma proposta do pai dela: ele tem informações...

Militares aliados encenam uma incursão ousada a um castelo alpino ocupado pelos alemães, onde esta preso um general americano... mas...

Para reduzir o risco de fugas, a Luftwaffe decidiu transferir para um campo de prisioneiros de segurança máxima uma parte dos seus mais...